Mar 3, 2024
Говоря про AI давайте проведем простую категоризацию - как понимаю я. AI бум поддерживается 3 глобальными сторонами:
- Производители железа - все чипмейкеры, особенно, те которые создают продукты под AI вроде NVDA и AMD
- Разработчики - как разработчики самого AI (ChatGPT, Gemini, Llama, Grok, Midjourney и многие другие), так и все разработчики, которые создают продукты в основе которых AI, вроде разных чатов и генераторов, так и просто разработчики приложений которые интегрируют функции AI (от помощника в Notion, до специфических программ для организаций, вроде Институтов и корпораций, где AI помогает в исследования рака или оптимизирует бизнес процессы).
- Серверы - я не объединил их с категорией производителей железа, потому что это класс пожалуй самый интересный, максимально скучный для обывателя, но все деньги тут.
Так же нужно отметить, что категоризация условная, чуть ли не каждый игрок стремится быть во всех 3х категориях, принимая активное участие или инвестируя в компании из других секторов. Как например Microsoft, которая и имеет свои наработки и внедряет в свои продукты, так и имеет большую долю в ChatGPT, к тому же разумеется серверный гигант и разработал свой AI чип Maia 100. И почти все так.
Вообще TSMC похоже изменила правила игры навсегда и теперь каждый крупный производитель не боится создавать свой чип. Уверен мы увидим много всего интересного, сейчас мы на диком западе. Но в долгосрочной перспективе это значит, что монополия NVDA, AMD и Intel будет снижаться. При этом я говорю именно про монополии, не про объемы и рост в целом.
Сейчас период, становления, борьба за то чей чип и AI модель станет стандартом индустрии и займет лидерство. И это самое замечательное время. Как когда только появился Android и смартфоны бились не на жизнь, а на смерть занимаясь инновациями. Еще не установились гласные и не гласные правила намеренного торможения прогресса и максимального выжимания денег из потребителей. И сейчас такой период, период гонки.
Много ума не нужно, чтобы примерно видеть лидеров. Как не нужно было много ума в те годы, чтобы не понять, что Apple и Samsung лидеры и нужно держаться за них. И подальше от Нокии и Моторолы.
Однако даже тогда мало кто осознавал, что лидеры в гонке Apple vs Samsung - Apple и Google. Потому, что железо это железо. Система, а вернее платформа несет в себе неограниченные возможности. Сотни миллионов приложений, комиссия с каждого платежа в них, лицензирование сервисов Google. Apple Pay и Google Pay, которые в один момент позволили им зайти в бизнес VISA и Mastercard. И много чего еще, сотни неявных но важных моментов для создания и укрепления своей экосистемы.
Если говорит практичным языком, то тут очень просто:
- Инвестиции в ЖЕЛЕЗО AI - все что вам нужно уже на поверхности. Условно AMD и NVDA по прежнему отличный выбор.
- Инвестиции в СОФТ AI - тот же ChatGPT кажется явным выбором, но тут опять же по логике я хочу ставить на AI продукт от Google, Apple и Microsoft и тут тоже все очевидно. У них уже миллиарды устройств и конечных пользователей и миллионы разработчиков приложений под эти устройства. Откровенный позор Internet Explorer долгие годы занимал лидерство среди браузеров, просто потому, что это стандартный браузер Microsoft. По этой же логике даже Gemini выйдя на годы позже и до сих пор имея кучу косяков наверное уже не слабо отхватил рынок когда Google Assistant заменили на Gemini. Gemini перейдет во все сервисы гугла и тд. Microsoft на удивление лидер тут, потому что вложился в ChatGPT, соответсвенно зашел раньше всех, успешно интегрировал Сopilot во все свои продукты. От браузера, до клавиатуры Swift Key и конечно в свою кормилицу Office. Где же тут Apple? Я не могу вам ничего сказать, но все говорят Apple готовит бомбу и учитывая потенциал их огромной экосистемы это будет и вправду самая масштабная AI интеграция.
- Инвестиции в СЕРВЕРА AI - это уже отдельная тема, самая однозначная, понятная и перспективная, но хочется подробнее раскрыть эту тему. Поэтому расскажу об этом и в целом об общей картине в 3 части…